一场能源谈判引起的葡萄酒“双反”调查，有人欢笑有人愁。站在风口浪尖的欧盟产国人人自危，法国葡萄酒被枪打出头鸟，法国以外的欧盟国家成为被殃及的池鱼。非欧盟的产酒国是否能够渔翁得利，而国产葡萄酒是否从此获得翻身的机会？本专题为您一一剖析。
　　　
　　何谓“双反”调查
　　“双反”是指反倾销与反补贴，“双反”调查，是指对来自某一个（或几个）国家或地区的同一种产品同时进行反倾销和反补贴调查。当进口产品以倾销价格或在接受出口国政府补贴的情况下低价进入国内市场，并对生产同类产品的国内产业造成实质损害或实质损害威胁的情况下，世界贸易组织（WTO）允许成员方使用反倾销和反补贴等贸易救济措施，恢复正常的进口秩序和公平的贸易环境，保护国内产业的合法利益。通常我们所说的“双反”调查，是指对来自某一个（或几个）国家或地区的同一种产品同时进行反倾销和反补贴调查。
　　中国对原产于欧盟的葡萄酒进行双反调查，主要依据国内产业提出的“双反”调查申请和《中华人民共和国反倾销条例》、《中华人民共和国反补贴条例》的相关规定。依据这两个条例的规定，中国国内的产业当它在认为进口产品存在倾销或补贴的情况，对国内产业造成了实质性损害和威胁的时候，是可以有权提出来要求政府进行反倾销反补贴调查的。这就是这个案子的依据。按照惯例，这项调查预计在一年内结束，特殊情况下将延长至2015年1月1日。

如果“双反”征税实施，受伤的是谁？
杨敏/文

　　杨 敏：中国国际贸促会商业行业分会、葡萄酒贸易与教育促进中心执行主任

　　低端酒明显受伤
　　6月4日，欧盟对中国的光伏产品提出了征收临时倾销税，在欧盟里面，法国蹦得最欢。于是，在24小时之内商务部提出对欧盟葡萄酒实行反倾销调查，是对欧盟，特别是对法国传递不满和发出警告。
　　对欧盟葡萄酒进口征收反倾销税，会对葡萄酒行业带来什么影响和变化？
　　首先，无疑，这个话题有可能促进全民讨论葡萄酒，在全国上下引发一场在爱国反击的大旗下的进口葡萄酒行业的大讨论，直接拉动全民对葡萄酒的关注程度。其次，一旦“双反”实施，必然直接影响欧盟葡萄酒进口成本的波动。
　　我们先来看看增加税对进口成本的影响。
　　目前中国进口葡萄酒的税的计算是这样的（CIF到岸价）
　　1. 葡萄酒进口关税为14%。
　　关税=CIFX14%
　　2. 葡萄酒进口消费税为10%。
　　消费税=(CIF价格+关税）/(1-10%)X10%
　　3. 葡萄酒进口增值税为17%。
　　增值税= (CIF价格+关税+消费税）X17%
　　简单而言就是进口税=(1.3Y+0.3)CIF，Y为关税率
　　我们假设有两个产品，第一个是低端酒到岸价（CIF）是人民币15元，第二款酒是中高端到岸价人民币200元，也假设反倾销税和欧盟对中国光伏一样，临时反倾销税和正式反倾销税是11.8%和47.6%，那么交完关税后的成本价格分别如下表：
　　
　　由此可见，低端葡萄酒对进口成本的敏感程度远远超过中高端葡萄酒。
　　对于低端葡萄酒，如CIF价格为人民币15元的，征收临时和非临时反倾销关税后的价格分别上涨了人民币2.3元和人民币9.3元。对于做国际贸易的葡萄酒批发商而言，一瓶葡萄酒的毛利润在人民币2-6元，如果征收反倾销关税，基本上会榨尽这些进口商的利润。
　　对于中高端葡萄酒，如CIF人民币200元，征收临时和非临时反倾销关税后的价格分别上涨了人民币31元和人民币124元。中高端葡萄酒的毛利润基本上会有30%以上，征收反倾销税后，会挤压利润空间，但影响程度远小于低端葡萄酒。

　　欧盟各国的受伤程度
　　法国葡萄酒出口商
　　伤害指数：☆☆☆
　　葡萄酒的出口对法国很重要。法国目前有着巨大的贸易逆差，能够拿得出手的出口产品第一重要的是空客飞机，第二重要的就是葡萄酒。2012年葡萄酒和烈酒出口额增长8.6%，同比增加13亿美元。而同期法国的GDP仅仅增长0.1%。2012年法国的葡萄酒和烈酒出口总额占了食品出口总额的83% ，为144亿美元。其中出口中国13亿美元，占到葡萄酒总出口额的9.1%。在进口酒中，法国酒的比重很大。2012年中国共进口葡萄酒13.77亿美元，烈酒12.88亿美元。其中进口法国葡萄酒7.88亿美元，占到57.2%，进口法国烈酒5.12亿美元，占到39.75%。合计占到中国总进口葡萄酒和烈酒金额的48.78%。
　　看起来征收反倾销税对打击法国葡萄酒会很有效果。但实际并不一定。甚至会帮助法国葡萄酒进一步提升品牌影响力和美誉度。
　　2012年进口葡萄酒的均价是5.2美元/升。法国出口到中国1.4亿升葡萄酒，7.88亿美元，均价5.62美元/升。法国进口葡萄酒均价高于全国进口均价0.42美元。瓶装酒平均价格为5.71美元/升，仅仅次于新西兰的9.41美元/升和澳大利亚的6.13美元/升，说明相比较而言法国葡萄酒走的是中高端葡萄酒路线。2012年，法国葡萄酒出口金额同比增加10%，但出口总量仅仅增加1.6%，说明法国葡萄酒的发展趋势是往更高端方向走。
　　征收反倾销税，对一些专攻低端瓶装葡萄酒的法国葡萄酒厂可能是毁灭性打击，甚至放弃这方面的市场，结果就是以后进入中国的法国葡萄酒都相对中高端。短期内也许法国葡萄酒会有一个短暂的下滑，但长此以往，法国葡萄酒会形成一个价高质好的印象，进一步提升法国葡萄酒在中国市场的品牌影响力和美誉度。
　　同时虽然中国是排名第三的法国酒类出口国，仅次于美国（24.7亿美元）和英国（19.5亿美元），但也要看到2012年俄罗斯进口法国酒同比增长率为37%，澳大利亚同比增长为32%，而中国的同比增长率仅为17%。
　　综上所述，中国对欧盟葡萄酒征收反倾销税，对于法国整体的葡萄酒产业打击程度会远远低于我们想象。

　　西班牙葡萄酒出口商
　　受伤指数：☆☆☆☆
　　2012年，虽然西班牙葡萄酒出口中国为1.12亿美元，排在法国、澳大利亚和智利之后，但西班牙的进口平均价格仅为1.57美元/升。其中散装酒的量的百分比为62%。散装葡萄酒的平均价格为0.72美元/升。在进口量前十个国家里面，仅仅高于葡萄牙的0.70美元/升和前南马其顿0.62美元/升。
　　其散装葡萄酒的量占整个中国进口散装的三分之一以上。
　　西班牙的葡萄酒无论是瓶装还是散装都是以低端为主。对价格波动抵抗能力最差。如果征收进口反倾销税，对西班牙葡萄酒将会是毁灭性的打击。
　　唯一安慰的是，只要反倾销税不是太过于离谱，西班牙的价格还是有优势的。毕竟现在实在是太低了。

　　中国大型品牌葡萄酒公司
　　受伤指数：☆☆☆☆
　　2012年，国产葡萄酒三大巨头的业绩大幅下降，张裕上市13年以来首次出现营业收入和净利润齐降的业绩，中粮集团旗下子公司中国食品也交出一份净利润下滑四成的业绩报告，王朝酒业 2012 年年度业绩转盈为亏，是王朝酒业登陆港交所8年以来首次出现年度亏损。
　　国内有声音大叫狼来了，快关上国门！
　　对进口葡萄酒征收反倾销税真的可以保护国内企业，解决国产品牌葡萄酒行业景气低迷的现状吗？
　　答案是否定的。
　　原因之一，打铁还需自身硬，国产品牌自己出现了瓶颈。国产葡萄酒经过这几年的快速发展，强的地方是品牌和渠道，弱的是产品质量，前两块已经拼了这么多年，很难有爆发性的增长。
　　成本高，质量不高是国产葡萄酒的现状。国产葡萄酒的生产成本超过国外。如在中国蓬莱，葡萄园的租金成本是1000元年/亩，反聘交出土地后一无所有的农民看护葡萄园，人工是1000元年/亩。而在法国一个同等质量的成熟的葡萄园的租金是人民币150-200年，一个园丁可以看护1000亩葡萄园。除了成本高，中国的气候、土壤、技术以及对待葡萄酒的态度，使得中国的国产葡萄酒质量和国外相比并没有优势。
　　在进口葡萄酒的打击下，国产葡萄酒的市场占有率节节败退。中粮、张裕、王朝等对此都有清醒的认识，除继续稳定传统的种植酿造销售外，都开始了两条腿甚至三条腿走路。
　　第二条腿就是进口国外原汁，国内灌装贴上国产品牌来销售。而进口原汁最便宜的几个国家如西班牙、葡萄牙、前南马其顿都处于欧盟的范围，征收反倾销关税，对中国葡萄酒生产商企业是弊多而利少。
　　第三条腿就是大型国产品牌葡萄酒公司自己变身进口商，直接经营进口原瓶葡萄酒。欧盟葡萄酒的反倾销税的征收会直接增加这些大型品牌葡萄酒公司的成本。
　　原因之二，如果对欧盟征税，会断绝欧盟低端葡萄酒的机会。这个机会会留给国内企业吗？这么想就太乐观了。
　　法国的葡萄酒本身就是相对以中高端为主。如果征收反倾销税影响了法国低端葡萄酒的出口，世界很多葡萄酒生产国都盯着中国市场呢，法国的低端市场空出来，很快就会被又便宜又有一定质量的智利、阿根廷、南非等新世界的葡萄酒替代。
　　智利等国家的葡萄酒是2.8%关税，明后年都是零关税。法国低端葡萄酒被智利低端酒等替代后，中国低端葡萄酒的整体价格会进一步拉低，对国产低端葡萄酒会造成更大的冲击。
　　而继续坚持经营进口法国葡萄酒的进口商会倾向性价比高质优的法国产品，法国葡萄酒的印象会越来越高端，长此以往，法国葡萄酒会形成一个价高质好的印象，进一步提升法国葡萄酒在中国市场的品牌影响力和美誉度，在将来会占领更多的中高端市场份额。
　　国产葡萄酒低端产品比不赢新世界的，中高端竞争不过法国等国家。自己转型经营进口葡萄酒的成本又增加， 中国大型品牌葡萄酒公司的空间在哪里？

　　经营欧盟葡萄酒的大型葡萄酒国际贸易商
　　受伤指数：☆☆☆☆☆
　　所谓大型葡萄酒国际贸易商，就是经营现状吞吐量特别大，利润非常低。而这种产品一般就是低端产品。在这次征收反倾销税的斗争中，是首当其冲的受害者。如果不进行产品升级，或者转向新世界的葡萄酒，前景堪忧。
　　这些企业必须做出调整，或者寻找其他国家的货源，如新世界的酒，继续葡萄酒给国际贸易批发或者企业转型，去做品牌或者减少销售环节从而保留一些利润率。
非欧盟产酒国的机会
　　新世界的葡萄酒性价比一直不错，但消费者对法国等传统葡萄产酒国一直有一种不可替代的信任。如果征收反倾销税，在法国等国家的低端市场被空出来后，最受益的就是诸如智利等新世界国家。智利的葡萄酒销量会进一步提升，但平均价格会进一步下降。长此以往，消费者对智利的葡萄酒会停留在口感不差价格便宜的印象上。所以，如果对欧盟出口葡萄酒执行反倾销税，将会是新世界葡萄酒的机会。而中国高端葡萄酒价格不会大幅度上升。
　　希望这次启动对欧盟葡萄酒反倾销调查更多的是一种态度和一种谈判手段。贸易战没有赢家，贸易摩擦的解决办法只有磋商。如果真的对葡萄酒执行反倾销税，对中国葡萄酒市场，对国产品牌葡萄酒企业是杀敌一万，自损三千。

法国：枪打出头鸟

　　短期需求激增，长期发展放缓
　　Miya Gu/编、译  中国法国工商会华南区总监Alexandre Beaudoux/文

　　目前，欧盟委员会对中国进口的光伏产品征收11.8%的税，若到了今年8月后开始征收反倾销税，将会把税率提高至47%，这意味着一个价值210亿美元的市场会被撼动。而实际上，欧盟委员会的影响力因欧盟内部不同利益分化而变小，尤其是在中国采取回应后。欧盟发出对中国光伏产品的制裁后的24小时，北京商务部即发出对欧盟葡萄酒的“双反”调查。尽管对光伏产品征收反倾销税最直接的受益人是德国企业，而对欧盟葡萄酒进行“双反”调查最大的潜在受害者是法国，德国的15个州更联合发布声明表示不支持对中国光伏产品征收反倾销税，并向布鲁塞尔提交要求，希望就此次事件寻求合适的“外交解决方案”而避免其他领域的贸易战争。
　　欧盟光伏产品对中方宣战，中方却选择葡萄酒来进行反击，把箭头瞄准欧洲葡萄酒，中国尝试对法国、西班牙、意大利这些在欧盟掌握重大话语权的国家施压。显然，比起针对欧盟葡萄酒实际的反倾销行动，这更是中国一个战略性的决定。倾销是指一个国家以比在本国正常价格或生产成本更低价格向其他国家出口产品，然而，目前法国酒在中国的价格是十分高昂的，并不比在法国的生产成本更低。
　　中国的葡萄酒市场一向以法国酒为主导，去年中国向法国进口了1.7亿升葡萄酒并有持续增长之势，中国政府只是发出一个讯息，实际的调查及反倾销税执行的过程还有一个很长的过程。我认为在这个贸易博弈中，并没有赢家，尤其是中国的消费者、欧盟葡萄酒进口商及分销商。我想欧盟及中国双方会尽快就保护光伏产品及欧盟进口葡萄酒这一议题寻求合适的外交解决方式，毕竟欧盟还是中国第一大的贸易合作伙伴，在一个全球化的环境下，我们的经济是互相依赖的。
　　尽管我不相信，如果“双反”真的落实，我认为短期内对法国葡萄酒的需求会有巨大的激增，而长期看会使欧盟葡萄酒发展降缓。但是，法国葡萄酒一向以高品质著称，因此价格稍高的高品质酒受影响不会很大，反而会对很多定位为入门级的葡萄酒造成影响，例如西班牙酒很可能在中方市场的优势会减退。
　　比起过去几年，中国进口葡萄酒的增长放缓，从海关的数据可以看出，2012年葡萄酒进口量从2011年的2.41亿升上升为2.66亿升，增幅为10%。尽管10%的增幅不算少，但比期望的30%要少很多。实际上，我认为中国市场对进口酒需求的放缓是因为前几年的库存过多，许多进口商不懂得如何卖酒。而通过2012年的调整，未来的增幅可能来自对二、三线城市的开发。

　　损害不可避免，是不知名产区的机会
　　编、译 | Kent 文 | 宝马酒庄（Château Palmer）拓展总监Bernard de Laage de Meux 采访 | Charmmy

　　中国进口葡萄酒大约有2/3来自欧洲，法国葡萄酒就占据其中的70%，无怪乎这次“双反”制裁中，欧盟，尤其是法国，会成为众矢之的。“双反”一旦实施，不可避免地要损害欧盟葡萄酒行业。中国对欧盟征收的进口葡萄酒税和其他税收加起来接近50%，如再征收“反倾销税”，必然使市场对价格更加敏感，从而影响那些不那么有名的品牌，也让顶级酒爱好者不再在中国采购收藏葡萄酒。同样地，政策实施也会对中国的法国或欧盟葡萄酒经销商受到影响。
　　无论有没有“双反”，中国葡萄酒市场的多样化发展是必然发生的。一个趋向成熟的消费市场必然会发掘更多市场上还未普及的潜力产区，对于这些产区来说，“双反”就是一次打入中国市场的机会。宝马酒庄销售策略的改变取决于中国消费者对“双反”实施的反应，但是目前，宝马酒庄将持续向追求顶级葡萄酒的爱好者推广酒庄。我希望这次事件不会对中国市场造成长远的影响，中国也逐渐成为一个生产国，葡萄酒也迟早会成为生活艺术的一部分。目前中国的人均消耗量只有大约1升，说明这个市场仍然具有巨大的潜力。

　　好口碑使高端酒少受影响
　　编、译 | Kent 文 | 法歌酒庄代表 Philippe de Lur Saluces 采访 | Charmmy
　　中国与欧盟的贸易谈判有时挺紧张的，但也是长期的。我认为，最终是否决定提高征税，商务部需要通过一个彻底的调查才能有定案。任何的合作都会经历谈判，这是很正常的。葡萄酒成为谈判的棋子也是很正常的，因为它是一个重要的文化产品。消费者不仅在意葡萄酒的品质，也关心与之相关的所有元素，包括产国、产区、酒庄历史、庄主、酿酒师以及喝过这款酒的人等等。每一杯家乡的美酒都给我带来回忆和情感。如果“双反”被强制执行，必然给欧盟葡萄酒业带来新的困难，尤其是对价格敏感的细分市场。零售价在150-400元的酒将会受到最直接的影响，因为这个价位的酒本来就和其他非欧盟产国的酒有激烈的竞争。然而高端酒例如苏玳产区（Sauterne）所受到的影响就相对较少，尤其当中国消费者对这个产区有更深入的了解后，就会知道一分钱一分货。中国市场本来就是一个竞争激烈的市场，世界各国的酒在这里百花齐放，最终市场的赢家会落到那些理解市场的国家或酒庄上，也就是说，以市场为导向的酒最终会打败以风土为导向的酒，这是两种截然不同的销售理念。法国葡萄酒销售受益于品质和传统，这是我们几百年来累积的口碑，需要大量的精力来维护，我认为，法国在这次博弈中会比其他欧盟国家占些优势，因为“法国制造”的好感已经深入人心。
　　就我们酒庄而言，只有15000瓶的平均年产量注定了我们在一个特定的细分市场，也意味着我们的竞争对手是有限的。我的推广策略是分享，对特定的人群推广适合他们的产品和享用方式。中国消费市场的高端葡萄酒，我看到了一个有趣的趋势：个人享用，而不是送礼。我看到越来越多消费者会选择不同类型的酒来丰富自己的私人酒窖。这种需求促使市场上的优质葡萄酒越来越多，也促使消费者增长兴趣和知识，这是苏玳葡萄酒的机会。

　　非欧盟产国，渔翁得利
　　Kent/编、译  蔡恭子、郭琳/采访
　　在“双反”确认实施之前，智利、新西兰、美国等新世界产国的驻华领事纷纷表示不适合以官方立场来讨论这个问题，但是这些国家的生产者和销售人员对此还是忍不住掩嘴偷着乐的。
　　富邑葡萄酒集团总裁大卫·迪尔里表示，富邑乐于在公平环境中，逐步促进葡萄酒贸易全球化，建立各国间商品及服务的自由流通。因此，我们认为政府对商品贸易的价格调整、供应限制以及保护政策，都应保持在最低限度。富邑对中国市场及其拥有的潜力深感兴奋。我们知道中国消费者对葡萄酒越来越感兴趣，对葡萄酒的认知度也逐渐提升，因此需要一些标志性的品牌来满足他们的需求。然而，一些被全球认可及授予奖项的品牌，都在中国甚至亚洲地区迅猛成长，比如说：加州贝灵哲（Beringer），澳洲利达民（Lindeman’s）、奔富（Penfolds）、玫瑰山庄（Rosemount Estate）、禾富（Wolf Blass）、酝思库那瓦拉（Wynns Coonawarra）。奔富虽然是新世界酒庄，但已有170年的历史，是一个个得到消费者公认的品牌，会延续一直以来的发展趋势，向消费者传达悠久的酒庄历史，延续进入中国17年的品牌经营理念。未来5年，我们计划在中国举办更多的活动，将我们的品牌扩展到至少60个城市。
　　澳洲第二大酿酒集团、第一大葡萄酒出口企业AVL集团的CEO尼尔·曼克根（Neil McGuigan）认为，一次中国与欧盟之间的偶然政治事件，并不足以影响AVL集团旗下品牌在中国的发展策略。AVL集团拥有广受认可的强势品牌，获奖无数，具有成熟的配送、包装和营销支持，各方面的有利条件有助于在多元化和快节奏的中国市场取得成功。澳洲葡萄酒在中国拥有巨大的机会，消费者口味越来越成熟。尽管目前还是红葡萄酒主导市场，法国名庄酒也仍然占据中国市场主要份额，但是，法国名庄酒培养了中国消费者习惯于浓郁丰满的口感，而澳洲葡萄酒在这一方面也是强项，从这一点看，澳洲葡萄酒正好满足了中国消费者对红葡萄酒的持续需求。AVL的中国经销商反映，终端消费者开始熟悉并认可澳洲产区，例如巴罗沙山谷（Barossa Valley）、库拉瓦纳（Coonawarra）和猎人谷（Hunter Valley）。这些产区的葡萄酒都是风味十足、浓郁饱满、适合中国市场的。芳香的白葡萄酒也很容易吸引刚入门的葡萄酒爱好者，虽然还需要一些时间令他们成为成熟的消费者，但是我们对此充满信心。

　　主力推广澳洲酒、同时也销售部分法国葡萄酒的香港红酒村连锁店、广州永醇酒业有限公司董事长谢宏熙认为，“双反”是中国对外显示谈判实力的一种手段，事实上，很多欧盟国家都有对他们的葡萄酒出口进行补贴。中国正逐步成为最大的葡萄酒消费国，通过对欧盟葡萄酒额外征收税款，必然大大降低欧盟葡萄酒的竞争力，尤其是相比澳洲和美国葡萄酒，因此必然影响欧盟葡萄酒在中国的销售。“双反”令中国葡萄酒市场多样化，也给新世界葡萄酒带来机遇。对于我们代理的法国葡萄酒，如果征税增加，我只有在定价上令其更具竞争力。中国葡萄酒消费量和消费金额持续上涨，对于进口葡萄酒来说是很好的机会。但是，如果欧盟不赶快有所行动的话，中国政府还有其他的办法制裁他们的葡萄酒出口。

　　美国的汽车工业曾经历过中国“双反”，尽管对某些美国品牌的进口价确实造成了很大的影响，但是对于美国汽车在华销售的产品格局并无甚影响。然而这次涉及葡萄酒，美方也有点“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的危机感。美国驻广州农业领事桑河首先表明美国葡萄酒不可能有向中国倾销的可能，他表示，100%美国的酒庄没有收到美国政府的津贴补助，同时，美国并不具有足够的库存向其他国家进行倾销。实际上，大部分美国生产的葡萄酒都被内需消耗。美国是全球最大的葡萄酒消费者，亦是全球第四大葡萄酒生产商。美国的酒商能生产质量很好的葡萄酒，但只有很少的一部分会分享给其他爱酒的国家，包括中国。